Загрузить историю из файла

Второй канал источника, кроме адреса приёма, — кнопка «Загрузить файл» в его карточке на вкладке «Источники». Так история из CRM ложится в ту же таблицу, что и живые заявки с формы.

Что можно загрузить

CSV и TSV;
XLSX — первый лист книги;
таблицу, скопированную из Excel или Google Таблиц и вставленную в поле на странице.

Первая строка — названия столбцов: они станут полями событий, как поля формы. Каждая следующая строка — отдельное событие этого источника.

Как загрузить

Нажмите «Загрузить файл» в карточке источника.
Выберите файл или вставьте таблицу и нажмите «Разобрать».
Кабинет покажет превью: кодировку, разделитель, число столбцов и строк, первые строки такими, какими они станут событиями.
Если всё слиплось в один столбец или вместо букв «каша» — задайте разделитель и кодировку явно и разберите заново. Обычно указывать ничего не нужно: кабинет понимает и «Сохранить как CSV» из русского Excel (точка с запятой, Windows-1251), и выгрузку из CRM (запятая, UTF-8), и копию ячеек (табуляция).
Нажмите «Загрузить N строк» — только тогда строки становятся событиями.

Умолчания формы — разделитель, кодировка, «первая строка — шапка» — задаются в настройках кабинета, раздел CSV; при загрузке их можно поменять на месте.

Что стоит знать

Пустая ячейка — у события просто нет этого поля. Значения сохраняются текстом, тип столбца определится по данным, как у событий с формы.
Строка, которая уже есть в источнике (те же поля и значения), второй раз не загружается — кабинет скажет, сколько строк уже было в источнике. Загрузили тот же файл дважды — ничего не удвоилось. Изменившаяся строка (у сделки поменялась стадия) — новое событие.
Вебхуки по загрузке не отправляются: история — не новые обращения. Следующее живое событие с формы уйдёт вебхуком как обычно.
«Отменить загрузку» — в сообщении сразу после загрузки и позже, в «Последних загрузках» внизу страницы загрузки: строки ровно этой загрузки уходят из таблицы источника в корзину одной партией, и «Вернуть» на странице «Корзина» кладёт их обратно. Вернули — отменить можно снова.
В карточке строки из файла вместо тела запроса — имя файла и номер строки, как в Excel.
Пределы: файл до 10 МБ и до 50 000 строк за раз. Старый формат .xls не читается — сохраните файл как .xlsx или CSV.